見積依頼をフォームで受け付けると

見積の依頼をメールで受けると、予算や納期、依頼の範囲が書かれておらず、何度もやりとりしてから見積を作ることになりがちです。見積依頼フォームにしておけば、見積に必要なことを最初からそろえて受け取れるので、返信までの時間を短くできます。

予算の目安を選んでもらうと、依頼の規模に合った提案をしやすくなり、条件の合わない依頼も早めに見分けられます。

このテンプレートに入っている項目

会社名・お名前・メールアドレス・電話番号の連絡先と、依頼の種類、依頼の内容、予算の目安、希望の納期、参考になるページの URL、希望の連絡方法を入れています。

依頼の内容は自由に書ける長文の欄にしています。「どんなものを」「どのくらいの量で」「何のために」といった書き方の例を入力欄のヒントに入れておくと、必要な情報が集まりやすくなります。依頼の種類は、扱っている仕事に合わせて書き換えてください。

LEXORA Forms で作ると便利なところ

依頼が届くと、アカウントのメールアドレスに通知が届きます。依頼した人には受付完了の自動返信を送れ、返信先はあなたのメールアドレスになるので、そのまま返信してやりとりを続けられます。参考の URL は、http・https で始まる形式かを確かめてから受け付けます。

回答は一覧・詳細の画面で読みやすく確認でき、Google スプレッドシートに自動で追記して、案件の管理表として使うこともできます。

使い方

「このテンプレートで作る」を押すと、この内容のフォームがあなたのアカウントに作られます。依頼の種類と予算の目安を書き換えて「公開する」を押し、ホームページの「お見積り」のボタンからリンクすれば使えます。

このテンプレートで使っている機能

• 全角で入力されても大丈夫電話番号・メールアドレス・郵便番号などを半角にそろえて保存します。
• 回答者への自動返信メール受付の控えを回答者へ。返信はあなたに届きます。文面の編集と「〇〇様」の差し込みは Light。
• 集計とグラフ選択肢ごとの人数と割合を、棒グラフ・円グラフで。画像で保存して資料に貼れます。
• Google スプレッドシートに自動で追記回答が届くたびに1行ずつ。設問を並べ替えても列はずれません。

よくある質問

図面や写真を添付してもらえますか？

ファイルの添付は今はできません。参考になる URL の欄に、共有のリンク（Google ドライブなど）を書いてもらう使い方がおすすめです。

予算の選択肢は変えられますか？

はい。作成したあとの編集画面で、選択肢をクリックして直接書き換えられます。

無料で使えますか？

はい。Free プランで、このテンプレートのすべての項目を使えます。